Anúncio oficial já saiu na Espanha.
Pelo acordo, a espanhola assume o controle total da companhia brasileira, incluindo as ações da Mitsubishi Corporation. A Indra vai adquirir a participação 93,43% detida pelos sócios fundadores e da Mitsubishi Corporation, além dos 6,67% de participação dos acionistas minoritários.
Com essa aquisição, a Indra espera elevar para 47% ( hoje estima que seja 40%) o seu faturamento global. Sendo que a América Latina sozinha irá representar 22% desse resultado. Segundo a empresa espanhola, somente o Brasil será responsável por 10% da receita latino-americana.
A Indra acredita que, com a aquisição da Politec no mercado brasileiro, se tornará numa das principais empresas do mercado de TI, com um faturamento estimado em R$ 557 milhões (€ 250 milhões).
O comunicado lembra que a Politec “é uma das maiores empresas do Brasil setor de Serviços de TI, fundada há 40 anos, com uma posição sólida no verticais de Energia e Indústria, Serviços financeiros e de Administrações Públicas, tendo atingido vendas de R$ 400 milhões em 2010 (cerca de € 180 milhões )”.
Atualmente emprega cinco mil profissionais “com uma ampla rede de vendas em todos os estados brasileiros mais relevantes”.
O acordo
A Indra informou que irá elevar em R$ 100 milhões o capital social da sua filial Indra Brasil.
Na aquisição da participação dos acionistas minoritários (6,57%) pagará R$ 4,5 milhões (cerca de € 2 milhões) em dinheiro, no fechamento da transação, o que espera concluir os trâmites legais em 30 de setembro próximo.
Além disso comprará 93,43% do controle detido pelos sócios fundadores e a Mitsubishi Corporation, com pagamento em 2014, pelo montante de R$ 219,5 milhões (cerca de € 98 milhões). A condicionante será que a Politec e a Indra Brasil deverão alcançar em 2013 um faturamento de R$ 1 bilhão e uma margem EBIT de 9%. A dívida líquida da companhia terá que ser estimada em no máximo R$ 90 milhões no final de 2013.
Indra no Brasil
A Indra começou a operar no Brasil em 1996, com escritórios em São Paulo, Barueri, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. Até agora, havia 1.500 profissionais e um Laboratório de Software, em Campinas. A empresa espanhola ocupa a segunda posição na comunidade europeia em investimentos, em torno de € 500 milhões nos últimos três anos. As vendas em 2010 atingiram € 2,557 bilhões. A empresa tem clientes em mais de 110 países.
* Um detalhe: Hoje haverá uma grande reunião entre os executivos da Indra e da Politec num hotel em São Paulo, quando serão traçados os planos estratégicos da nova companhia. Também hoje espera-se algum comunicado oficial da Politec no Brasil, tendo em vista que a negociação precisa passar pelos organismos de defesa da concorrência brasileiros.
** Alguns mapinhas divulgados lá fora sobre os efeitos de mercado desta compra:
